Тяжёлая финансовая ситуация толкает мать-одиночку Мириам и её сына-подростка Михаэля на переезд в неблагополучный район. Парень не находит себе места ни в школе, ни дома. В один момент Михаэль знакомится с наркоторговцем, который рассчитывает приобщить юного героя к своему бизнесу и берёт его под защиту. Он верит, что честное лицо паренька ни у кого не способно вызвать подозрений. Михаэль ступает на скользкий путь и становится наркокурьером.

Западный Берлин, 1989 год, до падения Берлинской стены остается совсем немного времени. Район Кройцберг облюбовали маргиналы всех сортов: от пьяненьких фриков до альтернативных артистов. Даже на этом пестром фоне выделяется Франк, которого здесь уважительно зовут господином Леманном. Когда он не занят в своем баре, то проводит время в соседнем, где работает его лучший друг Карл. Именно здесь он встречает Катрин, которая очень быстро становится объектом его эротических фантазий и даже серьезных планов на будущее. Решив помочь другу, Карл устраивает романтический вечер… на троих… который сразу не заладился.

Маленькую Эмму переполняет радость — она отправляется погостить в деревню к любимой бабушке. Там девочка узнает, что живший по соседству старый рыбак умер, а его жадный племянник Альберт уже тут как тут, улаживает дела о наследстве. Эмме удается спасти любимую кобылу рыбака, которую Альберт собирался сдать на бойню. Девочка уговаривает бабушку выкупить лошадь у Альберта. И вот Эмма — полноправная хозяйка кобылы по кличке Миссисипи. Но Альберт вдруг изменил свое решение и намерен вернуть себе лошадь. Эмма и ее друзья уверены, что этот человек задумал что-то недоброе…