Эротическая псевдотрагедия наших дней. Сержант Киро и мисс Бонни любят друг друга, но они заблудились в теневом лабиринте преступного мира. Партия афродизиака с названием «шпанская мушка» прибывает в Болгарию. Мафиозная банда безжалостно играет свою партию. Полиция замерла в ожидании. Кто завладеет драгоценным грузом?

1986 год. Отличник школы с английским уклоном, награжденный золотой медалью за отличие, в ночь выпускного бала пытается сбежать на Запад, но его поймали и посадили в тюрьму. Там его ждут трудные жизненные уроки.