Фильм, рассказывающий о жизни насекомых в тропических лесах. Зритель следит за судьбой бабочки и богомола, живущих на одной поляне, с момента их рождения. Не остаются без внимания и другие насекомые, жизнь которых, как выясняется, полна приключений и трудностей…

Фильм рассказывает об 11-летнем опасном и захватывающем путешествии исследователя Генри Бейтса, который занимался изучением тропических лесов.