Сармико
История о храбром чукотском мальчике Сармико, которого унесло на льдине в открытое море.
Царевна-лягушка
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И задумал он женить своих сыновей. Решили они послать свои стрелы в разные стороны, какая куда попадет, там и невесту искать. Попала посланная Иваном-царевичем стрела на болотную кочку, где сидела лягушка…
Волшебная птица
По мотивам русский народной сказки. Славится Наталья из Озерска не только красотой своей, но и рукоделием. И только тот, кто сравниться сможет с ней в мастерстве, диковинку преподнесет, под венец поведет красавицу.
Друзья-товарищи
Три товарища, суворовец Пыжов, нахимовец Чижов и ремесленник Рыжов, знакомятся со школьницей Зиной Жуковой, мнящей себя юным дарованием. Зина свысока относится к мальчикам, называя их зубрилками. Но все меняется после смотра.
Золотые колосья
По мотивам белорусской сказки о трудолюбивых сиротах и жадном мельнике и о том, как детям Петушок да Ветер помогли вырастить богатый урожай, а мельника наказать.