Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня — закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу пытается пошатнуть городской наместник, мечтающий выучить знаменитые стили обеих школ. И так как скрытные монахи отказываются учить его этим стилям, начинает всячески стравливать и так находящиеся в хрупком перемирии школы, чтобы во время их поединков выучить технику боя.

Юная девушка, выжившая после операции по разделению сиамских близнецов, сталкивается лицом к лицу со своим прошлым, когда множество людей вокруг нее начинают умирать…

Середина прошлого века. Китайская опера доживает свои последние дни, но в Шанхае до сих пор работает труппа Сяо Хо Чун, показывающая представления даже несмотря на пустые залы. Хозяин труппы в последней попытке вернуть былую популярность «выписывает» из Пекина мисс Цуй — актрису, мастерски владеющую боевыми искусствами, чтобы она могла научить его подопечных зрелищным акробатическим номерам. А тем временем в городе появляется мистер Лу со своей группой борцов с преступностью — он намерен пресечь контрабанду опиума, которой занимается местный «бизнесмен» мистер Чанг.

Шустрый проныра Квай, зарабатывающий на жизнь стереотипными ролями китайцев в американских боевиках, узнает, что его дядя хочет передать ему часть своей многомиллионной бизнес-империи — но только в том случае, если Квай докажет, что может и хочет работать. Все это очень невыгодно брату Квая, Фу, который спит и видит себя единоличным владельцем компании. Чтобы сорвать новоявленному конкуренту его восхождение к вершинам успеха, Фу нанимает троицу оболтусов из числа своих сотрудников, чтобы те при каждом удобном случае ставили Кваю палки в колеса. Но кто мог предугадать, что Квай расположит их к себе настолько, что они перейдут на его сторону?

Гонконгский полицейский Хеунг Минг раздавлен известием о смерти своей бывшей жены Хуан — неизвестная женщина застрелила ее в ресторане через минуту после того, как Хеунг ушел из него. Нынешний спутник жизни Хуан, детектив из убойного отдела Лу также скорбит, но у него горечь потери смешивается с радостью от того, что теперь о его темных делишках никто не узнает — Хуан обнаружила, что Лу торговал наркотой, поэтому пришлось нанять для нее киллершу… Хеунг подозревает, что в этом деле что-то не так, поэтому Лу объявляет его главным подозреваемым.