В одном из колхозов Кабарды группа молодежи во главе с джигитом Эльдаром Абуковым организует конно-спортивный клуб. Но Исмель Шарданов смеется над научной системой тренировок своего друга Эльдара. Тогда Эльдар вызывает его на соревнование. Победитель должен получить «шарф любимой» — традиционный приз таких состязаний…

Россия, 1900 год. Дьякон Олимпий, ранее ничем не выделяющийся среди служителей церкви, вдруг начинает проявлять интерес к светской литературе. Во всем соглашаясь с вероотступником графом Л. Н. Толстым, дьякон сам стал колоть дрова, носить воду и делать все то, что мог делать хорошо…

На экране Туркмения конца двадцатых годов, периода возникновения первых колхозов. Батрачка Айна живёт в доме кулака Эсен-бая. Девушка горячо интересуется всем новым, что происходит в ауле. Но она очень удивилась, когда Эсен-бай посоветовал ей вступить в колхоз и подружиться с комсомольцами. Однажды по дороге в район на Айну и её новых друзей — учительницу Валю и комсомольского вожака Мялика — нападают басмачи. Но подоспевший коммунист Тахыров спасает их от смерти. В этот день Айна вступает в комсомол. Эсен-бай, ненавидящий Советскую власть и связанный с басмачами, заманивает в свои сети вспыльчивого, самолюбивого председателя колхоза Ходжома, обещая отдать ему Айну в жёны. Эсен-бай приказывает Ходжому отравить все колодцы в окрестностях. Но о планах басмачей, которые собирались отравить скот, взорвать плотину и с собственными отарами бежать за границу, случайно узнаёт Айнá. Девушка рассказывает обо всём Тахырову. Басмачи не ушли от расплаты…

Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа, он знает, что его сопернику нечем платить калым. Но влюбленные решаются на побег. Баллы бросается в погоню и, настигнув Айну, приводит ее в аул. Чтобы освободить девушку и отомстить Баллы, Артык вместе с другом присоединяется к Эзиз-хану, выступающему против белого царя. Так начинается боевой путь бедняка, пока еще незнающего истинных своих врагов.

Прохор Лыков, прозванный в деревне Водяным за свое пристрастие к рыбной ловле, вечно пропадал на берегу озера с удочкой. Председатель колхоза решает по-своему использовать его увлеченность…

О провале опытного английского разведчика, действовавшего в 1918 году на территории Туркестана.

Действие картины разворачивается как бы в двух планах. Сцены, показывающие тревожные, беспокойные будни границы, где служит молодой герой фильма Ата, фигурируют рядом с менее тревожными, но тоже довольно беспокойными сценами из жизни юной красавицы Лейли, невесты героя, сохранившей ему верность, несмотря на то, что ей сделал предложение очень удачливый молодой аспирант.

Летом 1918 года обстановка в Закаспии была особенно сложной. Меньшевистское правительство во главе с Фунтиковым захватило власть. Лишь город-крепость Кушка остается советским. Гарнизон перешел на сторону большевиков. В крепости сосредоточены большие запасы оружия и снарядов, что особенно привлекает меньшевиков и помогающих им англичан. Командующий гарнизоном бывший царский генерал Востросаблин решает не сдавать крепость. Для этого он вместе с комиссаром Моргуновым разрабатывает план обороны. Белый полковник Зыков при поддержке басмачей и англичан надеется взять Кушку. Но жесткое противостояние сторон заканчивается победой защитников крепости.

Пятнадцатилетняя Айна переживает первые трудности. Впервые она почувствовала себя одинокой и незащищенной. Отец после развода уехал, мать пытается устроить свою личную жизнь. Единственный верный друг — дедушка — умирает на руках Айны. За неудобный характер — желание докопаться до сути правых и неправых поступков — девочку прозвали бешеной. Айне, нетерпящей лжи, трудно и в школе, и дома. Но она сильная, потому что имеет свои понятия о счастливой жизни.