Три сюжета: «Карандаш заболел», «Дай купиподария» и «Шарики».

О маленьком Львенке, который вообразил себя самым умным, сильным, храбрым, красивым, но вскоре понял, что хвастовство до добра не доводит.

О силе любви.

О приключениях современных мальчиков в разных исторических эпохах, в будущем и прошлом. Ребята пытаются выяснить, кто внес главный вклад в покорение космоса.

Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.

Весёлая карусель N 1 состоит из мультфильмов: Мозаика, Антошка, Рассеянный Джованни и Ну, погоди!

Притча о воспитании. Динозавры вымерли потому, что старались слишком надежно защитить своих детенышей. Малыши не учились справляться с трудностями жизни самостоятельно и это погубило весь род динозавров.

История крейсера «Аврора» и символическое изображение красного круйсера, который наводит страх на флоты враждебных государств.

О том, как власть и алчность растлевают людей и о духовном возрождении, которое приносит Искусство.

Приключения поросенка Чуни.

Мультфильм о том, как снимается кино, весь путь фильма с момента рождения сценария и до премьеры.