Историческая драма рассказывает о том, какие тяготы несли переселенцы- мормоны во время миграции на запад.

В 1946 году леди Мэри Крейвен посещает американский приют, где находятся дети, чьи родители погибли во время Второй Мировой войны. Женщина подбирает ребёнка для программы обмена, которая позволит одному маленькому американцу поехать в Англию, её выбор останавливается на маленькой Лиззи Бускана.

Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.