Неожиданная встреча бедного подмастерья с волшебником круто меняет судьбу молодого человека — вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха… И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.

По одноименному рассказу А. П. Чехова