Молодой учитель приезжает в далёкую деревушку. Жители очень приветливы к друг к другу. Если возникают какие-то недовольства, они подавляются или легко доступными наркотиками, или дубинками местных полицейских. Учитель подружился с одним охотником, и оба влюбляются друг в друга. Но когда этот учитель вырывается из идиллии и становится отшельником, молодая любовь становится на карту.

Картина навеяна мотивами пьесы классика польской литературы Юлиуша Словацкого — «Мазепа».Действие фильма происходит в XIII веке. В старинный замок на бал прибывает монарх со своей свитой. Интрига завязывается вокруг красавицы Бланш, которая замужем за господином преклонных лет. В нее влюбляются многие, в том числе и ее пасынок Николя, и королевский паж Бартоломео. Образовавшийся любовный многогранник терзает сердце молодой женщиныи ее поклонников, что приводит к трагическому финалу.