Ли Риттер со своей женой принимают приглашение некой Дианы посетить её уединённый дом, не подозревая, что загадочная красотка не совсем та, за кого себя выдаёт.

Движимые жаждой наживы охотники за жемчугом прибывают на отдалённый тропический остров и встречаются представителями населяющего его племени полулюдей-полурыб. Его вождь Нерас приказывает дочери забеременеть от одного из гостей, поскольку это жизненно важно для развития племени.