1950-е годы, Америка в канун Рождества. Мэри Мэлони готовится к празднику и ждет любимого мужа Фредди с работы. Тот возвращается чуть раньше обычного и приносит ей совсем не радостное известие…

История становления богатыря Евпатия Коловрата.