От ужасающего правительственного террора, возглавляемого жестоким монархом, в первую очередь страдает население страны. Неравнодушные к происходящему мастера кун-фу решают свергнуть тирана.

Шаолинь разгромлен и сожжен. Последние оставшиеся в живых бойцы, решили отомстить тем кто уничтожил Шаолинь.

Хан работает на текстильном заводе и помогает устроить на работу Куана. Куан замечает, что настоящее богатство никогда не будет получено обычным рабочим и богатство, которого он жаждет, никогда не будет его. Однако, когда конкурирующий завод использует насилие в борьбе с ними, Куан использует свои навыки кунг-Фу для большого эффекта и получает подарки от владельца завода.

11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Чи — сирота, воспитывавшийся хозяином ресторана, который эксплуатирует бедного паренька и в хвост, и в гриву. Но однажды Чи осваивает пару хитроумных движений, которые ему показывает повар Бьяо и с их помощью прогоняет мерзкого богача, мечтающего перекупить ресторан у его босса. Теперь последний чуть ли не боготворит Чи, однако это только начало — оказывается, что у побитого богача есть два дяди-бандита, отлично владеющих кунг-фу, и они покажут кузькину мать не только Чи, но и Бьяо, с которым у них, как выясняется, давние счеты.

Ягуар и Маленький судья живут в маленькой деревне. Оба с детства влюблены в одну и ту же девушку Бобо. Сама же Бобо отвечает взаимностью Маленькому судье, а о чувствах Ягуара даже не догадывается. Проходят годы. Ягуар уезжает в Шанхай и начинает постепенный подъем по криминальной лестнице. Маленький судья, пообещав Бобо жениться на ней, уезжает в Германию, где убивает человека. Несмотря на то, что это была всего лишь самооборона, ему дают 10 лет тюрьмы. Бобо, устав ждать в деревне, приезжает в Шанхай, где встречает Ягуара, работающего телохранителем у мистера Кама, главы одной из преступных банд. Дальше в фильме показано то, на что способен мужчина ради любимой женщины. Предательство, кровь, море трупов. Когда в мире не существует ни друзей, ни близких, ни правил, ни морали, а есть только она — любимая женщина..

Действие происходит в Шаолине — этом монастыре-легенде, где с древних времен молодые люди учились всевозможным боевым искусствам.Двое юношей по окончании курса Шаолиня решают оставить свой монастырь, чтобы найти тех, кто много лет назад убил их отцов. Когда, выполнив свою миссию, они вернулись, то узнали, что Шаолинь — их второй дом — осажден неприятельскими войсками и вот-вот будет взят.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Непоседливый Фонг Сай-Юк никак не может укротить свой буйный нрав — он мешает пареньку и в школе, где тот постоянно нарывается на драки с учителями, и на улице, где спокойно расхаживают захватившие Китай манчжуры. После неприятностей, которые Фонг Сай-Юк устроил в школе манчжуров, власти объявляют его в розыск, однако мать паренька прячет сына в храме Шаолинь, где за его укрощение принимается монах Сан Те.