Поэтическая драма о времени и судьбе, о метафорах, приводящих к самоанализу. Один из персонажей – полумистический герой Томас, воплощающий дух знаменитого писателя Томаса Манна, человека вне времени. Он помогает молодому парню Вилиусу вернуться в своё прошлое и показывает ему ошибки, которые тот совершил прежде. Рандеву с прошлым имеет большое влияние на настоящее Вилиуса.

Об установлении советской власти в Литве.

Довоенная Литва. Герой фильма Адам ищет работу. Он молод, у него красивая девушка Люце, которая, как и Адам, мечтает об Америке. Однажды ему удается устроиться работать в эмиграционном бюро. Заработанные деньги Адам оставляет в конторе, ведь только так он наверняка накопит деньги на билет до Буэнос-Айреса…

Конец второй мировой войны. В загородном доме для умалишенных эсэсовцы готовятся к операции по уничтожению пациентов. Но главврач, зная о приближении советских войск, придумывает историю с английским шпионом, будто бы скрывающимся среди больных. Чтобы провести расследование, в клинику прибывает штурмбанфюрер СС Виндиш и временно отменяет приказ о расстреле. Под видом врача Виндиш знакомится с персоналом, историями болезни пациентов. От общения с больными гестаповец сам находится на грани помешательства…

В литовский городок, в отчий дом, возвращается известный композитор и певец, переживающий творческий кризис. Непросто складываются его отношения с родными и близкими — тяжелобольной матерью, отчимом и друзьями детства…

Повествование в историческом фильме пойдёт о событиях, которые предшествовали битве при Ватерлоо, а также о самом сражении.