Генриеттта и Луиза, две слепые сестры, живут в сиротском приюте при монастыре. По ночам они обретают зрение и превращаются в вампиров.

Персонажи, живущие под предводительством некоего Капитана Смерти, без конца пересекают границу невидимого мира, сами не зная того. Они ищут руду, которую стерегут алые ночи Собачьих островов.