Фильм о дружбе мальчика и лётчика. На аэродроме для шестилетнего конструктора происходит открытие мира. Его крылатая птица взлетает.

Фильм состоит из двух новелл: «Косовица» и «Кто-то опаздывает на автобус».«Косовица». Это фильм о буднях жителей деревни. Женщина советует мужу, утомленному дневной работой, продавать вино, разбавляя его водой. Однако Бидзина не соглашается. Для него это вопрос чести.«Кто-то опаздывает на автобус». Елена, работающая врачом в деревне, решает провести свой выходной день в Тбилиси у матери и сестры. Приехав в город, она хочет встретиться с Сулханом, другом ее детства. Елена давно влюблена в него, но от всех скрывает это чувство. Сулхана в городе не оказалось, он куда-то уехал со своей новой подругой. Ничто не способно утолить душевную боль, которую испытывает Елена. Воскресенье заканчивается, Елена возвращается в деревню.

Фильм рассказывает о взаимоотношении детей и взрослых. Завершается Великая Отечественная война. Маленький Зурико, которому шесть лет, живёт вместе со своей бабушкой в небольшом грузинском селе. Мать бросила мальчика, а его отец на фронте.Зурико с надеждой ждёт своего отца. Но отец возвращается с войны не один, он приезжает с новой женой, тётей Иано. Всё это совсем не нравится мальчику, и между ним, отцом и Иано начинается конфликт. Ссору пытается погасить бабушка, для этого она увозит на некоторое время Зурико в город.

Влюбленные — молодой пастух Мзечабука и крестьянская девушка Теона — выдерживают все испытания, выпавшие на их долю, и в счастливые дни соединяют свои жизни.