Южная Сербия конца 19 века. Молодой ювелир Мане сватается к красавице Зоне, дочери богача, и, получив решительный отказ, решает отомстить…

Марияна живёт в богатой семье. Она успешна и любима в так называемой элите. Но, несмотря на это, Марианна занимается проституцией по причинам, известным только ей. Марияна знакомится с Ваней. Однако, в силу сложности их характеров и различия в социальных статусах, их любовь вызывает много серьёзных вопросов…

Сербия, 2014 год. Некий Полковник устанавливает в стране военную диктатуру. Помимо силовых структур получать контроль над населением позволяет особая машина, подавляющая мысли и чувства людей. Одним из немногих, кто осмеливается подозревать власти в ментальном манипулировании, становится портной Душан Аврамовский. Когда у него в доме появляется сбежавшая от Полковника женщина, портной решает спрятать её от посланных вдогонку солдат.