Франция XVII век. С подачи кардинала Мазарини махинации, хищения, убийства стали нормой жизни. По приказу кардинала дворянская семья Перонн была полностью истреблена за то, что посмела выступить против существующего порядка.Никто не знает, что малышка Бланш все видела, и ей чудом удалось спастись. Один раскаявшийся наемник спрятал Бланш. Шли годы, девочка выросла и стала красавицей, готовой на все ради мести. Бланш держит в страхе всю провинцию.Однажды ей удается захватить ценный груз из Колумбии, предназначенный для кардинала Мазарини. Это — кокаин, «дьявольский порошок». Объявлена война. Подручные кардинала начинают преследовать очаровательную авантюристку. Эта история получила огласку и дошла до Людовика ХIV и Анны Австрийской, которые решают подослать к девушке шпиона…

Осень 1945-го года. Французская горная деревушка празднует конец войны. Себастьяну уже 10 лет. Герой вместе с псом Белль ждут возвращения Анджелины, но вскоре становится известно, что она попала в авиакатастрофу в альпийских лесах. Заручившись поддержкой Пьера, Белль и Себастьян отправляются на поиски девушки.

Годы Второй мировой войны. Жители небольшой французской горной деревушки в огромной собаке Белль пиренейской породы видят только угрозу, поэтому они начинают на неё охоту. Сирота Себастьян не согласен с этим. Мальчишка и большая собака становятся настоящими друзьями. Вдвоём им предстоит пережить настоящее приключение.