Документальная лента рассказывает об ужасах этнической гражданской войны в Косово, где режиссёр вместе со съёмочной группой провёл большую часть 1998 года, преимущественно в холмистой Дреницкой долине, населенной албанцами. В объектив беспристрастной камеры попали воины, партизаны и мирные жители с обеих сторон, испытывающие практически идентичные чувства. Каждый чувствует себя ошеломлённой жертвой и яростно желает отомстить за «предательство» соседям.

Ночные улицы Лондона. Здесь заправляют уличные банды. Кровь, наркотики, рэкет. Они начинали с нуля. Сначала их никто не знал, но они быстро двигались вверх. Человеческая жизнь — ничто. Вышибать долги так, как это делали они, не мог никто. Их стали бояться и уважать. Идя по бесконечным трупам, они шли к вершине…

Двое мужчин, общавшихся в детском возрасте с Майклом Джексоном, рассказывают, что подвергались домогательствам сексуального характера с его стороны.