1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…

Ветерана иракской войны Джона Брауна, имеющего нездоровую тягу к наркотикам, нанимают для убийства владельца ночного клуба. Но, когда покушение заканчивается неудачей, на Джона открывают охоту и полиция, и головорезы заказчика.