Во дворце совершено убийство императорской жены. Для расследования приглашен лучший следователь, Холодная голова. По оставленному на месте преступления ножу опознан и схвачен его хозяин — охотник Ли Сан. Подозреваемый отказывается признавать свою причастность к преступлению, более того, его тайно убивают в камере. Император доволен результатом расследования, но следователь понимает, что Ли Сан был всего лишь пешкой в чьей-то крупной игре. Холодная голова решает расследовать это дело до конца, не смотря на явное недовольство императора..

Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу.

Чен Куан Тай играет здесь паренька по прозвищу «Железный», вся семья которого казнена по приказу злобного генерала династии Чинг по подозрению в принадлежности к повстанцам. Сбежавший от правительственных войск Железный прячется в округе монастыря Шаолинь, где постепенно дичает. В лесах его находит один из учеников монастыря, который, поражённый его приобретённой «обезьяньей» пластикой уговаривает настоятеля взять Железного в ученики, дав ему прозвище «Железная Обезьяна». Время идёт, и через несколько лет герой осваивает сложнейшую технику «Кулака Обезьяны» и, уйдя из монастыря, нанимается в придворную охрану, чтобы попытаться добраться до генерала, ответственного за убийство его семьи, изнутри и отомстить за гибель родных.