О росте классового сознания крестьян-единоличников в Аджарии 1930-х гг.

Фильм является единственной попыткой экранизировать эпическую поэму «Витязь в тигровой шкуре», а именно эпизод, когда трое друзей пытаются освободить любимую одного из них из рук злых демонов.

По мотивам грузинских народных сказок. В центре фильма приключения отважного, находчивого крестьянского парня Цискары, который смело вступает в борьбу с темными силами, погубившими его отца и лишившими воды родное село.