Раненый Билли Кид бродит по отдалённому и самому пустынному городу на западе Сердца ада, чтобы восстановиться, но вскоре понимает, что пойман в ловушку. Горожане перидоически подвергаются нападениям племени страшных сверхъестественных существ — Маниту — которые теперь хотят сделать из Билли особый трофей.

Дэнни Коллинз некогда в прошлом очень успешный музыкант. Сегодня же он существует за счёт давней угасающей славы и уже давно ничего не пишет. Но вот Дэнни приходит письмо из прошлого. Оказывается, что много лет тому назад это послание ему написал сам Джон Леннон. Письмо резко меняет жизнь музыканта.