Весёлая новогодняя сказка о девочке-ёлочке, которая решила в канун праздника отправиться познавать мир…

История о трагедии новатора — вождя, пророка, о последствиях прихода в мир новых идей, о том, как искажаются последователями поиски вечных истин.

Мультфильм о двух потешных клоунах.

Мультфильм о художнике, который рисовал пейзаж: описанный ему по телефону.

Фильм о мальчике, который сам себе смастерил из старых, ненужных вещей очень нужную ему няню — Чучу. И, как бывает в сказках, Чуча ожила. Настоящая дружба — не только праздники, но и суровые испытания, которые с честью преодолевают герои.

Фильм по рисункам и рукописям А. С. Пушкина.

Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С. Я. Маршака.

Мультфильм по одноименному стихотворению С. Я. Маршака.

История проволочного человека, который защиту себя от окружающих довел до абсурда, переделав жену, собаку в колючую проволоку, и отгородил себя от окружающего мира.

В основе фильма трогательная и драматическая история любви юноши Экзигена к девушке Лисидике. Создавая фильм, авторы справедливо полагали, что обращение к чистому миру античной лирики, воспевающему прекрасное чувство любви, необходимо современному поколению.

История мальчика и его няни, разыгранная на музыку Ж. Бизе — Р. Щедрина «Кармен — сюита». В их жизни появляется третий персонаж, щенок, что вызывает безумную ревность мальчика. Но всех примиряет любовь.

Грустное веселье по поводу того, что проблемы никогда не кончаются.

Мультфильм по одноименной повести А. С. Пушкина.

Фильм повествует о мужике, который свалился в прорубь. Со дна на поверхность его поднял налим, который так и остался жить на земле, прислуживая этому мужику.

Два трамвая, мать и сын, жили в одном трамвайном депо. Все дни напролёт они ездили по городу, бодра стуча колёсами и перезванивая, и были очень счастливы. Однако в этой жизни ничто не вечно.

Повествование о взаимоотношениях молодого настоятеля церкви и старушки, для которой храм стал самым настоящим домом. В погоне за духовным не стоить забывать и о материальном, их симбиоз — подлинная гармония жизни.

Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.