Каша из топора
По мотивам русских народных сказок о находчивом солдате.
Слонёнок заболел
О коте-обманщике, которого вывели на чистую воду.
Чебурашка идет в школу
Крокодил Гена выясняет, что Чебурашка не умеет читать и хочет устроить его в школу. Им неожиданно помогает старуха Шапокляк, которая устраивает срочное завершение ремонта школы к первому сентября. Крокодил Гена становится преподавателем по живой природе.
Как старик наседкой был
По мотивам русских сказок о находчивом солдате.
Как будто
О детской игре, о том, что нельзя обижать друзей из-за того что они не похожи на тебя.
Черно-белое кино
Мультипликационный фильм о сорокалетнем мужчине, который в день своего юбилея неожиданно находит детские фотографии. Старые снимки оживают, и это даёт герою возможность пережить эпизоды своего детства: увидеться с закадычным дружком, побывать в школе на уроке…
Рыбья упряжка
Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры. В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». «Ворон Кутх» — ворониха посылает ворона за рыбой. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Ворон возвращается ни с чем. «Букашка-путешественница» — маленькая букашка отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море, жука за гигантского зверя. «Улитка» — улитка отправляется в гости к чукчам и находит чум с гостеприимными хозяевами.
Заячий хвостик
О маленьких непослушных зайчатах, которые долго не могли найти себе занятие по душе и, наконец, поступили в музыкальную школу.
Слоненок пошел учиться
Герой фильма — маленький Слоненок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.
Соскучившись по Бабушке Терезе, мать отправляет Красную Шапочку из Москвы в Париж доставить ей русский праздничный пирог. Проходя через лес, Красная Шапочка встречает особо опасного преступника — Серого Волка, который к тому времени уже съел доктора Айболита и Зайчика. Он расспрашивает её, куда она идёт и с чем её пирог.
Щенок и старая тапочка
Маленький Щенок по совету лукавой Кошки пытается выяснить, кто он — охотничья собака, сторожевая или водолаз? Оказывается, он ничего не умеет делать. Но он находит для хозяина потерянную тапочку и понимает, что его любят таким, какой он есть.
Счастливый Григорий
У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козёл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаётся с ними.
Уважаемый леший
Мультфильм, близкий к цирковому представлению, где в роли клоунов выступают персонажи русских народных сказок: Баба-Яга, Леший и Заяц.
Три лягушонка (Выпуск 3)
На сей раз приключения лягушат — юмористическая вариация на тему космических пришельцев: лягушата принимают за инопланетянина, упавшего с неба, незнакомую лягушку, которую выронил аист.
Три лягушонка (Выпуск 1)
Три малыша-лягушонка живут в пруду, в котором, увы, столько грязи. Да и этот высох. И решили лягушата отправиться к морю…
Три лягушонка (Выпуск 2)
Второй выпуск с участием уже знакомых ребятам персонажей — трех лягушат, которые на сей раз попадают в школу и встречаются со своими заспиртованными и засушенными сородичами.
Как потерять вес
По мотивами рассказа Г. Уэллса «Правда о Пайкрафте».
Какой звук издает комар?
Как царь зверей решил узнать комариный язык, но потом убедил себя, что все в лесу говорят на одном языке — львином. По сказке Р. Баумголь.
Выкрутасы
История проволочного человека, который защиту себя от окружающих довел до абсурда, переделав жену, собаку в колючую проволоку, и отгородил себя от окружающего мира.
Карпуша
По мотивам шуточной русской сказки о герое, у которого «сила есть — ума не надо».
Квартира из сыра
Тихий, скромный Мышонок, поселившись в квартире из сыра, наглеет, теряет чувство меры и оказывается один на один со своим злейшим врагом Кошкой.