Малыш Михайлик живет с дедом Демьяном и матерью в небольшом украинском селе на Подолье. У мальчика много друзей, но больше всего он любит книги и мечтает добраться до графского замка, где наверняка есть большая настоящая библиотека.

Первая половина XI столетия. После смерти князя Владимира киевский престол завоевал один из его сыновей — Ярослав, Фильм — о борьбе, которую вел новый киевский князь с внутренними и внешними врагами Руси. Параллельно развивается сюжет драматической любви Ярослава Мудрого к простой девушке Любаве.