Прошло полгода после того, как Нео впервые попал в реальный мир. Все больше и больше людей освобождаются от Матрицы и прибывают в Зион - последний свободный город людей. Нео открывает в себе сверхспособности, способные помочь ему в войне с машинами. Неожиданно жители Зиона узнают, что 250 000 машин делают подкоп под городом и ворвутся в него в течение 72 часов. Зион готовится к войне, а Нео, Морфиус и Тринити отправляются на поиски Ключника...

Усыновлённый и снова брошенный парень Чха Му-хёк, узнаёт, что его родная мать — богачка, бросившая его не из-за нужды, а лишь по прихоти. Так же герою становится известно, что у родительницы есть ещё один сынок, который безумно обожаем и избалован ею. Сердце парня разъедает обида и ненависть. В это же время судьба сводит его с наивной доброй и заботливой девушкой Сон Ын-чхэ.