Агент под прикрытием Фрэнк Касл очень рассчитывает на спокойную жизнь в кругу семьи. Его будущая кабинетная должность может помочь осуществить его мечту. Однако на самом последнем задании Фрэнк стал свидетелем того, как преступник убил всю его семью. После такого потрясения Фрэнк стал настоящим карателем. Он идёт по следу тех, кто отнял у него всё, и безжалостно расправляется с ними.

В ноябре 1958 Кэти Миллер вынуждена с семьёй переехать в Гавану. Она прилежно ходит в новую школу, отлично учится, но сильно скучает по друзьям. Случайно в отеле, где остановилась её семья, Кэти сталкивается с местным официантом Хавьером, которого позже видит танцующего на площади. Так началась их дружба. Однако из-за неё Хавьера уволили из отеля. Чтобы помочь ему, Кэти предлагает участвовать вместе с ней в местном конкурсе бальных танцев и попытаться выиграть главный приз. Так начинается их любовь...