Картина повествует о дружбе соревнующихся между собой колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, в центре которого любовь узбечки Лалы и азербайджанца Кямиля. Любовь главного героя фильма к героине труда Лале превратило его из беспечного и ленивого парня в передовика производства…

Картину населяют в общем-то хорошие люди. Но у иных из них в психологии сохранились черты, которые кажутся уже смешными.

На праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам «волшебный» халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьнкиами Рашидом и Зарифой, когда они надевали «волшебный» халат, и рассказывает фильм.

Баку времен Великой Отечественной войны. О людях, которые честным трудом пытались прокормить свою семью. О школьном учителе Джабише и его учениках.

Повествует о попытках фашистов захватить Бакинскую нефть и о борьбе контрразведчиков.