Второй человек в компартии Испании — гей. Однажды он оказывается в больнице, и там знакомится с парнем-проституткой. Тот начинает поставлять ему мальчиков, благо есть подпольная квартира для голубых встреч.Поначалу политик довольствуется редкими одноразовыми секс-свиданиями с парнями, но потом встречает парня, в которого всерьез влюбляется. И он отбрасывает осторожность, начинает приводить его в семью…

Действие происходит в Триесте (в Италии) в 1911 году. Эрнесто — испорченный подросток из средних слоев общества. Он — молодой симпатичный клерк работает в конторе итальянского порта Триест и мечтает стать скрипачом. Внезапный роман с красавцем рабочим открывает для него мир чувств, которым он не хочет противостоять, но он боится быть арестованным за свою гомосексуаьность и прерывает связь с парнем. Через некоторое время Эрнесто знакомится с красивым мальчиком Илио и его сестрой Рашелью. Их знакомство начинает перерастать в роман, в то время как все считают, что он влюблен в его сестру Рашель.