Место действия — Манхетен, этот мультсериал рассказывает о 13-и летнем Джейке Лонге, в котором уживается способность из обычного подростка превращаться в дракона наделенного удивительной силой. Когда он в конце концов открывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз которая, скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она прирожденная убийца драконов по прозвищу Ханцгёл!

Удачно ограбив инкассаторский автомобиль, бывший клерк со своей подружкой «зарабатывают» 17 миллионов долларов. Но, не обладая должной квалификацией и опытом, преступная пара оставляет против себя огромное количество улик, и отныне их дальнейшая беззаботная жизнь находится под большим вопросом.

Рейфу 13 лет, однажды он решает пойти против системы и бросить вызов директору школы. Теперь мальчик будет нарушать все правила школьного устава, а его лучший друг Лео вести счёт. Жевание жвачки во время урока — 5000 очков! Бег по школьному коридору — 10000 очков! Включение пожарной сирены — 50000 очков!

Когда Дракон Края грозит уничтожить Верхний мир, юная героиня собирает отряд из необычных союзников, чтобы остановить катастрофу и спасти все, что им дорого.