Документальная лента об американских межрасовых отношениях, движении за гражданские права и методах, используемых для разделения и нейтрализации ключевых активистов, включая прямое устранение неугодных.

Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана, который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале в Ньюпорте.