Чарой Чан расследует ряд необычных убийств. Все убитые отравлены ядом кобры. Вскоре Чарли, третий сын Том и вечный ассистент Бирмингем Браун выходят на поиски сбежавшего из Шанхая мошенника, который собрался ограбить правительственное хранилище. Он задумал выкрасть из него ценное вещество: ядовитый радий.

Коул Армин приезжает в Альбукерке, чтобы поработать на своего дядю Джона Армина, деспотичного и жестокого человека, который управляет грузовой линией, буксирующей руду. Его цель состоит в том, чтобы устранить конкурирующую линию, которой управляет Тед Уоллас и его сестра Силия. Коулу надоедает властная тактика его дяди, и он переходит работать к Уолласу. Лети Тайлер, агент, нанятый дядей, также переходит на сторону Уолласа и предупреждает его о подготавливаемой западне…