В маленьком городке Нойштадт праздник. Начинающая волшебница Биби спасла двух маленьких детей из огня, «наколдовав дождь» и потушив пожар. Ее мама Барбара, потомственная колдунья, гордится своей дочерью. А главная волшебница Вальпургия решает раньше, чем положено по традиции, вручить Биби самую ценную награду мира колдовства и магии — «Хрустальный Шар».Теперь с помощью этого шара она сможет путешествовать в прошлое и будущее, но самое главное — станет настоящей волшебницей. Но злая ведьма Рабиа, умирающая от зависти к Биби, клянется, что «не будет знать ни сна, ни отдыха», пока не отнимет у юной волшебницы ее сокровище…

Юный Гарри неплохо разбирается в андерграундной музыке Новой Немецкой Волны и даже сам играет в группе со своими приятелями. Но о группе Apollo Schwabing, созданной Гарри, не знает никто, в отличие от легендарных DAF, которых находчивый подросток решает пригласить поиграть на разогреве в рамках концерта его группы. Договор с концертной площадкой, которая, к слову, является цирком, уже заключён, а кумиры немецкой молодежи DAF ещё даже не догадываются о происходящем.