Кэролайн навещает свою младшую сестру Джеки в свой день рождения. Они с детства были близки, но сейчас видятся не часто. Весёлая вечеринка в тесном кругу превращается в выяснение отношений между двумя сёстрами, у которых много чего накопилось за душой.

Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...