Томас Кромер идёт по следам оборотня, который совершает зверские убийства каждое полнолуние. Неожиданно его исследования указывают на одного человека, и этот человек он сам. Теперь герой должен выяснить, на самом ли деле он превращается в оборотня, и есть ли способ остановить всё это, не прибегая к убийству. Полиция начинает с подозрением относиться к Кромеру, когда находят зверски истерзанный труп его бабушки.