Донна мечтает о путешествиях, поэтому она решает стать стюардессой международных авиалиний. Однако на земле запоминать инструктаж оказалось гораздо легче, чем справляться со всеми непредвиденными ситуациями в небе.

Финансовый кризис Великой депрессии в самом разгаре. Джейкоб - бедный студент-ветеринар, у которого недавно погибли родители. Он бросает учёбу и, чтобы заработать себе на жизнь, устраивается ветеринаром в цирк-шапито. Здесь его ждала не только работа, но и самое сильное чувство на земле. Он без памяти влюбляется в наездницу Марлену. Вся проблема в том, что она - жена хозяина цирка...

Сьюзен живёт роскошной жизнью в Городе Ангелов, у неё прекрасный супруг, а также собственная галерея. В один из дней она получает посылку от бывшего мужа, в которой она находит его новый роман и просьбу о встречи после прочтения произведения. Героиня и не догадывается, что после открытии рукописи, она отправится в прошлое, которое она считала похороненным под покровом ночи.