Анхель — браконьер, живущий в лесу со своей матерью, властной и жестокой женщиной. Во время одной из своих поездок в город Анхель встречает Милагрос, сбежавшую из исправительной колонии любовницу известного преступника. Анхель её защищает и забирает к себе домой. Ему очень нравится Милагрос, но его мать настроена враждебно по отношению к девушке, что в итоге приводит к драматическим последствиям.

История любви шестидесятилетнего вдовца Дона Алехандро и школьницы, которая оборачиваются смертью для главного героя и отстранением общества от девочки. Герои, в сущности, не вызывают особых симпатий: он сходит с ума от скуки, она, несмотря на слабость ребенка, обладает очень сильным и жестоким характером, но привыкла абстрагироваться от общества. Благодаря друг другу, они находят то, чего им не хватает для обретения счастья. Однако, неожиданно появляются враги: родители девочки, друзья Дона Алехандро и власти провинции.

Двое молодых людей были вовлечены в торговлю наркотиками чтобы поддерживать свою потребность в кокаине. Отец одного полицейский, другого — баскский сепаратист. Они вроде бы с успехом боролись с привычкой, и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опастный путь, и на этот раз всё намного более серьёзно..

Пако оказывается ввязанным в убийство, и, несмотря на попытки отца, оказывается в тюрьме и снова начинает принимать наркотики. Выйдя на свободу, Пако не может привыкнуть к «нормальной» жизни и вместе со своим тюремным приятелем снова начинает совершать преступления.