Норман Питкин работает клерком в Министерстве иностранных дел. При официальной поездке в Женеву Питкин оказывается в самом центре международных интриг.

Шотландия, начало ХХ века. Маленькая Мэри, дочь овдовевшего ветеринарного врача, души не чает в своей Томасине — роскошной рыжей кошке. Но однажды Томазина тяжело заболевает, и отец распоряжается усыпить её. Убитая горем утраты и чёрствостью отца, Мэри хоронит Томасину неподалёку от жилища некой Лори, которую деревенская молва нарекла ведьмой. Вовремя появившаяся на кошкиных похоронах Лори замечает, что в Томасине ещё теплится жизнь, и её можно спасти…

Немолодой уже мистер Хоффман заманивает к себе в дом молодую девушку, которая вся дрожит от страха. Он коварный соблазнитель или кое-кто похуже?

Театральный актер Фостер приглашен Стюартом Хендерсоном выступить в его загородном имении. Но вместо этого Фостер оказывается вовлечен в смертельный круговорот событий…