Небольшой городок в штате Нью-Мексико, куда Дженнифер приехала для установки геофизического оборудования, оказался негостеприимным. Жители недружелюбны, собаки необычно агрессивны, а самое жуткое — в округе участились зверские убийства скота, к которым вскоре присоединились и человеческие жертвы.

Еще 10 эротических новелл, связанных на этот раз не комментариями профессора Нефрейда, а письмами читателей, которые получает журналистка Либби, ведущая в газете «сексуальную колонку». Истории из писем оживают на экране, и мы видим любовные игры в библиотеке и спортзале, в автомобиле и лифте, в бассейне и церкви…

Шесть женщин и девочка-тинейджер решают объединить усилия и взорвать местную фабрику по производству наркотиков, таким образом покончив с деятельностью наркоторговцев в родном городе.

Официантка Мэй, в одиночку воспитывающая сына Генри, мечтает стать актрисой. Ее сосед Август, приехавший в Лос-Анджелес из Австрии, мечтает стать вторым Арнольдом Шварценеггером. Еще один сосед — Джонатан — работает разносчиком пиццы, пишет втихомолку стихи и мечтает стать известным поэтом. Если их мечты претворятся в жизнь, отряд работников искусства пополнится ровно на три бездарности.