Сенешаль — актер, который ездит с театром по провинции, но не пользуется особой популярностью. Однажды он оказывается на военном приеме в форме офицера французского иностранного легиона, где не оставляет равнодушной жену полковника.

Преподаватель Подсолнечник опубликовал только что книгу о голоде в мире и обращается с призывом к ученым мира чтобы ему помогать с ним бороться. Его испанский коллега, Антемар Залламеа, отправляет ему пакет, содержащий голубой апельсин, разновидность, которого могла бы расти на пустынной земле. Подсолнечник уезжает в Испанию обнаруживать Залламая, но оба человека похищены.

В средние века в одном королевстве жил-был парнишка по имени Уильям. Он очень любил музыку, но всем вокруг не нравилось, как он играет и поёт. И вот как-то в королевском замке случился пожар. Уильям первый пришел на помощь, и когда тушил пожар, то случайно нашел флейту, которая впоследствии оказалась волшебной.Когда он начинал на ней играть, то все окружающие пускались в пляс и не могли остановиться. Однако спустя некоторое время за этой флейтой началась настоящая охота, и её похитили. Уильям узнает от волшебника, что такие флейты делают Смурфики, живущие в загадочных лесах и решает отправиться к ним. Волшебник отправляет его вместе с другом Йоханом в Смурфикляндию…

1787 год. Известный учёный и астролог Сириус открыл, что на луне есть жизнь. И если верить аналам, жители Луны владеют секретом бессмертия. Ученый попросит своего эксцентричного кузена Барона Мюнхаузена отправится на луну и узнать тайну бессмертия за большое вознаграждение. Ведомый больше жаждой приключений чем жадностью барон экипирует огромный трёхмачтовый корабль шарами горячего воздуха и отправляется в путь…