Говорят где-то между Питером и Угличем находится Колокольня Счастья, которая выбирает людей и забирает их прямо к счастью. Именно её ищут странные попутчики на огромном чёрном джипе: Бандит, Матвей с отцом, Музыкант и красивая девушка. Каждый из них хранит в душе веру, что выбор падёт именно на него.

1941 год. Раненого офицера Алексея Агеева подобрали в лесу партизаны и укрыли в доме попадьи. Там же пряталась и молодая горожанка Мария. Полицай, знавший всех, кто проживал в поселке, встретившись с Агеевым, не выдал его гестапо, а предложил ему стать осведомителем…