Сюжет крутится вокруг Пайпер, которая проживает в штате Коннектикут и является рядовым его жителем. Ей нравится своё успешное проживание и формальности, связанные с этим. Принятие утреннего душа, изысканный завтрак, секс. Но всё это рушится под влиянием интрижки с поставщиком наркотиков и вот уже героиня отправляется в места лишения свободы на пятнадцатимесячный срок. Теперь ей нужно привыкнуть к обстановке и выжить.

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.