Флоренс Фэллон, дочь проповедника, после смерти отца остается в бедственном положении. Ее втягивает в аферу мошенник Хорнсби. Они открывают храм, и пока Флоренс проповедует и творит мнимые чудеса, Хорнсби обирает ее прихожан. Однажды Флоренс нечаянно спасает слепого юношу, и между молодыми людьми вспыхивает любовь. Флоренс хочет вернуться к честной жизни, но Хорнсби препятствует этому…

Федеральный агент внедряется в банду наркоконтрабандистов, возглавляемую загадочным мистером Икс, криминальным гением, чьё истинное имя неизвестно даже самым преданным его соратникам.