Апрель 1937 года, гражданская война в Испании. Немецкий «Легион Кондор», пролетая над городом Герника, уничтожает всё на своём пути. В этом хаосе, когда рушится всё вокруг, происходят судьбоносные моменты в жизни Генри, циничного американского корреспондента, отправленного для освещения новостей происходящих в стране, и его любимой женщины Терезы.

Современный Мадрид, летняя пора. Пако и Анна искренне желают наладить свои отношения. Хосе Луис пытается вызвать интерес у своей жены Паломы, с недавних пор вынужденной передвигаться в инвалидной коляске. Супруга Антонио не может достичь оргазма, потому что постоянно думает о желанной беременности. Наталья ждёт предложения от своего парня, а Сандра находится в постоянном поиске подходящего ей партнёра. Герои фильма воспринимают любовь по-разному. Они исследуют сексуальность, пытаясь найти собственный путь к счастью.