Его зовут Джош. Он простой нью-йоркский парень, подрабатывающий клоуном в городском парке. Друзья считают его чудаком, ведь ему за тридцать, а он по-прежнему одинок. Ему твердят, что он слишком робок. А он всего лишь ждет ту единственную, которой он сможет всецело посвятить свою жизнь. Ее зовут Дорин. Она — мать-одиночка, работающая официанткой в местном кафе и ожидающая своего принца на белом коне. Однажды они встретились, и жизнь каждого изменилась навсегда. Джош понял, что влюблен без ума, а Дорин убедилась, что принцы бывают не только в сказках…

Парень, проведя очень бурную ночь с незнакомой девушкой, на утро просыпается с её трупом в кровати, все подозрения в совершении преступления начинают падать на него.

Освобождённый после 20 лет заключения бывший преступник Чарли Сандстром возвращается в родной город, чтобы найти своего сына, след которого он потерял, когда тот погрузился в криминальный мир.