Холмс и Ватсон исследуют ряд причудливых и очевидно несвязанных убийств, и смертивозможного подозреваемого. След приводит к обществу гипнотизеров и таинственной, обворожительной женщине. Жестокий Доктор Мориарти, про которого хотя и известно, что он находится в Монтевидео, наверняка окажется втянутым в это дело…

Актриса обручена с адвокатом, который добивается оправдания молодого человека, обвиненного в убийстве. Желая получить главную роль в постановке, которую финансирует дядя обвиняемого, актриса переключает внимание со своего жениха на юношу. Взбешенный этим адвокат убивает дядю и собирается убрать и своего соперника.