Однажды во время своего очередного дежурства в Западной Йоркшире женщина-полицейский Кэтрин Кэйвуд встречает взволнованного мужчину, бухгалтера по имени Кевин Уезерилл, который сообщает ей о преступлении.

История описывает будни уличного музыканта по имени Джеймс Боуэн, который старается оставить в прошлом свою тяжёлую наркозависимость. Его жизнь меняется самым удивительным образом, когда он встречает бездомного рыжего кота.