В 1945 году Иштван Ковак («великан») уезжает из деревни в город. Там он встречает Юлию, городскую девушку, испытавшую голод и страх во время войны. Они влюбляются, но их любовь обречена с того момента, как Юлия встречает спекулянта Фери.

В центре повествования еврейская семья, живущая во время войны в Будапеште. Они подвергаются притеснениям, носят желтые звезды на одежде. А однажды был схвачен их сын и отправлен в детский концлагерь Элизиум. Во внешне «культурном» лагере над детьми проводятся медицинские эксперименты. Обезумевшие родители обнаруживают, что от них все отвернулись, их бывшие «друзья» боятся им помочь, и сами они не в состоянии вернуть сына…