Весна на льду
Группа талантливой молодежи в результате интриг Алиды, жены антрепренера Гордона, уволена из труппы, исполняющей танцы на льду. Возмущенная молодежь покидает труппу Гордона и, организовав собственный коллектив, вскоре же добивается успеха у зрителей. Гордон, лишившийся талантливых исполнителей, терпит крах и разоряется.
Дитя Дуная
На волнах голубого Дуная стоит на якоре буксирная баржа с веселым именем «Марика», на ней живет белокурая девушка Марика — официантка и певица из местного кабачка «Ноев ковчег». Обветшавший кораблик принадлежал её покойному отцу, и девушка лелеет мечту скопить деньги на восстановление судна.Однажды вечером, поднявшись на борт своего плавучего дома, она находит чужогомужчину в своей кровати. Незваный гость, Георг, оказываетсяписателем, который хочет поселиться в этих чудесных местах. Марика разрешаетему пожить на её судне несколько деньков. Услышав как поет девушка, увидев какона танцует, Георг предлагает сладкоголосой Марике создать собственный театр под открытым небом, чтобы, на вырученные от концертов деньги, восстановить корабль.Успех этого проекта начинает приносить плоды, но однажды ночью вовремя грозы от удара молнии сгорает весь реквизит театра.
Большой вальс
Вена танцует под музыку отца вальсов Иоганна Первого из династии Штраусов. Его жена устраивает скандал на балу из-за того, что муж назвал своего незаконного сына от легкомысленной Эмили Трампуш Иоганном. Но и маэстро ждет удар, ведь его старший сын Иоганн продолжает занятия музыкой вопреки воле отца, который так боится конкурентов. Старший Иоганн в бешенстве, но уже назначен первый концерт Штрауса младшего. Друзья отца пытаются освистать юношу и его оркестр, но он выстоял и покорил строптивую публику своим вальсом. И теперь уже никто не может помешать ему…